Hut 8 Mining bringt At-The-Market Equity Programm auf den Markt
Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) („ Hut 8" oder das „ Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass es am 17. August 2022 eine Vereinbarung über den Vertrieb von Aktien (die „ATM-Vereinbarung") mit Canaccord Genuity und Stifel (die „ Agenten") abgeschlossen hat, gemäß der das Unternehmen ein At-the-Market-Aktienprogramm (das „ ATM-Programm") eingerichtet hat.
Gemäß dem ATM-Programm kann die Gesellschaft nach eigenem Ermessen und von Zeit zu Zeit während der Laufzeit der ATM-Vereinbarung eine solche Anzahl von Stammaktien der Gesellschaft („Stammaktien") über die Vermittler verkaufen, die der Gesellschaft einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu 200.000.000 US-Dollar einbringen würde. Der Verkauf von Stammaktien durch die Vermittler erfolgt gegebenenfalls durch „At-the-market"-Emissionen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Verkäufe direkt an der Nasdaq-Börse in den Vereinigten Staaten zu dem zum Zeitpunkt des jeweiligen Verkaufs geltenden Marktpreis. Im Rahmen des ATM-Programms werden keine Stammaktien an der Toronto Stock Exchange oder einem anderen Markt in Kanada angeboten oder verkauft. Das ATM-Programm kann von beiden Parteien jederzeit mit einer Frist gekündigt werden.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem ATM-Programm, sofern vorhanden, hauptsächlich für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden (einschließlich der Finanzierung des laufenden Betriebs und/oder des Betriebskapitals). Die Nettoerlöse des ATM-Programms können auch zur Rückzahlung von Schulden, die von Zeit zu Zeit ausstehen, für diskretionäre Kapitalprogramme und für potenzielle Akquisitionen verwendet werden. Da die Stammaktien zu den zum Zeitpunkt des Verkaufs geltenden Marktpreisen ausgeschüttet werden, können die Preise zwischen den Käufern und während des Ausschüttungszeitraums schwanken. Das Volumen und der Zeitpunkt der Verkäufe werden, wenn überhaupt, nach dem alleinigen Ermessen der Gesellschaft und in Übereinstimmung mit den Bedingungen der ATM-Vereinbarung festgelegt.
Vor dem Beginn des ATM-Programms kündigte das Unternehmen den Vertrag über das Angebot zum Marktpreis zwischen dem Unternehmen und H.C. Wainwright & Co., LLC im Zusammenhang mit seinem früheren, am 11. Februar 2022 gestarteten At-the-Market-Angebot von Stammaktien mit einem Gesamterlös von bis zu 65 Millionen US-Dollar.
Das Angebot und der Verkauf der Stammaktien im Rahmen des ATM-Programms erfolgt mittels eines Prospektnachtrags vom 17. August 2022 (der „Prospektnachtrag"), der den bestehenden Kurzprospekt des Unternehmens vom 5. August 2022 (der „Basisregalprospekt") ergänzt, der in der US-Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular F-10 (Aktennummer 333-266608) im Rahmen des U.S.-amerikanischenKanada im Rahmen des multijurisdiktionalen Offenlegungssystems (die „Registrierungserklärung"). Die Registrierungserklärung wurde von der United States Securities and Exchange Commission (die „SEC") am 10. August 2022 für wirksam erklärt. Kopien der Registrierungserklärung und der Prospektergänzung finden Sie auf EDGAR unter www.sec.gov und Kopien des Basisprospekts und der Prospektergänzung finden Sie auf SEDAR unter www.sedar.com. Kopien dieser Dokumente sind auch erhältlich bei: Canaccord Genuity LLC, Achtung: Syndicate Department, 99 High Street, 12th Floor, Boston MA 021990 oder per E-Mail an [email protected].
Diese Dokumente enthalten wichtige Informationen über das ATM-Programm. Potenzielle Anleger sollten den Basisprospekt und die Prospektergänzung sowie das Registration Statement lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen diese Stammaktien in einer Rechtsordnung verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Rechtsordnung ungesetzlich wäre.
